Унесенные сетью

текст: Елена Железова
08.12.2005

Последние два года рынок Интернет-провайдинга совершил несколько качественных скачков. Причем на каждом из них шумиха поднималась вокруг одного из способов выхода в Интернет конечного пользователя. То объявлялось, что последняя миля отныне и во веки будет исключительно беспроводной, то говорилось о том, что жизнеспособна только технология ADSL, использующая медные сети традиционной телефонии для передачи пакетов данных.

Андрей Ненахов, начальник технического отдела «Верес-ADSL»:

В конце 2004Pгода по ADSL было подключено 42%Pвсех пользователей сети Интернет. В Челябинске доступ по ADSL предоставляется уже достаточно продолжительный период, но до последнего времени стоимость подключения была очень высокой. Поэтому основными пользователями были достаточно крупные организации, а для рядового абонента эта услуга была совершенно недоступна. В настоящий момент цены на подключение по ADSL в Челябинске становятся все демократичнее, и уже сравнимы с традиционными конкурентамиP «домашними сетями». В Челябинске впервые в России, за исключением Москвы, наша компания внедрила технологию ADSL2+P по такому каналу можно подключить пользователя на скорости до 24PМбит/с. При этом вся пропускная скорость линии будет предоставлена единственному абоненту. Перспективы у этого вида доступа в Интернет самые радужные: подключение по ADSL связано со значительно меньшими сложностями, чем подключение по любой другой технологииP нет необходимости тянуть дополнительные кабели, используется уже существующая коммуникационная инфраструктура, пользователю предоставляется индивидуальный каналP каждая линия включается в узел доступа напрямую, минуя многочисленные коммутаторы и маршрутизаторы. Тенденции развития провайдинга однозначныP скорость доступа увеличивается, ценаP падает, количество дополнительных услугP увеличивается.Единственный способ соединения, который почти не рекламируется,P оптико-волоконный. Сначала о нем скромно умалчивали в силу его дороговизны. Сегодня об оптических сетях вновь заговорили. По единодушному мнению провайдеров, альтернативы «оптике» по параметрам нет до сих пор. Провайдеры стремятся заменять медные и смешанные коммуникации на оптико-волоконные каналы. Однако на рынке сегодня присутствуют масса альтернативных способов соединения с Интернетом, и приходится вести «просветительскую работу» в массах, чтобы не потерять клиента. Стремительное распространение ADSL-технологии надломило рынок и повысило его конкурентность. Оттянул часть клиентов SkyLink с безлимитными тарифами и мобильным Интернетом. Пока неизвестно, насколько укрепятся позиции «КомЛайна», итак серьезного игрока рынка, после его присоединения к Synterra.

На самом деле, вести четкий учет долей рынка довольно сложноP информация о суммах, которые зарабатывают провайдеры, закрыта, и нет единого показателя, по которому можно было бы произвести расчет. Количество клиентов не может служить основанием, поскольку один клиент Транстелекома и один клиент домашней сети берут трафик, отличающийся на несколько порядков. Если учитывать мегабайты, то dial-up-абоненты будут исключены из такой системы, поскольку платят за время нахождения в сети. Время не может служить основанием по причине разных объемов, проходящих в его единицу. Определить лидерство на рынке Интернет-провайдинга сложно и потому что рынок довольно активно растет.

Условно весь рынок можно поделить на корпоративных клиентов и клиентов-физлиц. Первая группа предпочитает выделенные линии, при этом неважно как организована последняя миля. Рынок провайдинга для физлиц более разнообразный. До сих пор значительную часть мелкой розницы составляют клиенты модемных пулов. Лидер рынкаP Уралсвязьинформ. Широкополосный доступ постепенно проникает на рынок физлиц, но для большей массы клиентов до сих пор подключение остается довольно дорогим.

Хотя до сих пор львиная доля возможностей выхода в Интернет рассчитана на корпоративных клиентов, провайдеров разного уровня всерьез стали интересовать мелкие розничные клиентыP домашние пользователи. По уверениям самих создателей услуги, домашние сети прибыли не приносят, однако на рынке есть масса компаний, активно развивающих мелкую розницу.

Ближе к телу

Основной челябинский трафик приходится на двух федеральных провайдеровP компании Транстелеком и Ростелеком. За последние два-три месяца лицо магистрального челябинского Интернет-провайдинга изменилось. Произошло перераспределение трафика. По словам маркетолога одной из крупных провайдинговых компаний, сдал свои позиции Уралсвязьинформ, через который проходила, по меньшей мере, половина всего трафика. Сегодня 30%Pтрафика идет через Транстелеком, 4050%P через Ростелеком, а УСИ вынужден довольствоваться оставшимися 2030%. Некоторые провайдеры предрекают дальнейшее сокращение доли УСИ на рынке, поскольку прогнозируют снижение числа dial-up-пользователей. Все большее количество абонентов предпочитают выделенные линии. Однако у того же УСИ есть предложения по ADSL-подключениям и разветвленная сеть оптико-волоконных каналов. Основная сфера интересов магистральных провайдеров, представленных своими региональными филиалами,P крупные корпоративные клиенты. Кроме коммерческих проектов региональных провайдеров первого уровня интересуют и статусные программы. Игорь Фетисов, начальник отдела маркетинга ЮУТТК: «ТТК выиграл тендер на обеспечение «транспорта» (предоставление цифровых каналов) для МВД, и региональные представители ведут работы на местах с региональными структурами. Это, конечно, в последнюю очередь коммерческий проект. Недавно мы закончили работу по обвязке сетью Курганского университета. В Челябинске запустили новый проект: соединение в общеобразовательную сеть вузов. В систему войдут пять университетов: ЮУрГУ, Агроуниверситет, ЧГПУ, ЧГМА, УралГУФК. Планируется вхождение в сеть и ЧелГУ».

Среди клиентов провайдеров первого уровня встречаются как предприятия, так и компании, желающие строить бизнес на предоставлении доступа к ИнтернетуP субпровайдеры. Крупными игроками называют такие компании, как «КомЛайн», «Инсис», «Интерсвязь», «Факториал», «Дион», «Модем», NETPROVODOV.RU, «Трансрадиосервис», «Верес-ADSL».

На челябинском рынке присутствуют разные технологии организации последней милиP оптико-волоконные каналы и медные провода, радио и спутниковый Интернет, dial-up.

Так «Модем», NETPROVODOV.RU, «Трансрадиосервис» трудятся на ниве беспроводного подключения, «Инсис», «Интерсвязь», «Факториал», «Дион» активно развивают оптико-волоконные сети, «Верес-ADSL» организует доступ при помощи новой технологии, позволяющей передавать трафик по медным кабелям телефонных сетей. Большая часть трафика, проходящего через модемное соединение, принадлежит Уралсвязьинформу.

Год назад в Челябинске насчитывалось порядка 40Pпровайдеров. Их количественный уровень сохраняется: появление новых имен компенсируется исчезновением с рынка мелких организаций, зачастую работавших без всяческих лицензий. Так называемые «пионерские сети» активны на рынке мелкой розницы, но конкурентами игроки домашнего провайдинга их не считают, потому что пионеры как появляются, так и исчезают.

Субпровайдеров гораздо больше заботит формирование нового сегмента игроковP владельцев офисных зданий, которые предпочитают получать собственные лицензии и предоставлять провайдинговые услуги своим арендаторам. Среди новых игроков, которые особой конкуренции устоявшимся компаниям не делают, но свой вклад в развитие рынка вносят, называют группу владельцев офисных зданий. Размер собственного трафика не позволяет им надеяться на получение серьезных льгот со стороны крупного провайдера, при этом суммарный трафик по зданию выше в несколько раз. Тогда владелец здания пытается получить лицензию и, в свою очередь, становится субпровайдером, начиная оказывать услуги доступа в Интернет своим арендаторам. В этом случае, набирая довольно значительный трафик, они предпочитают подключаться напрямую к провайдерам первого уровня, а субпровайдеры остаются без клиентов. При этом цены могут существенно отличаться от среднерыночных: до сих пор есть офисы, получающие Мб за 56 рублей, при средней цене 22,5 рубля за Мб.

Сергей Устюжанин, проект-менеджер компании NETPROVODOV:

«Сейчас активно распространяются два способа доступа в ИнтернетP беспроводной, который продвигаем мы, и проводной, который может быть в виде ADSL-подключений либо в виде подключений к домашним сетям, и, конечно, dial-up доступ. На сегодня проводные решения по количественным показателям находятся впереди, поскольку разбросано достаточно большое количество проводов и создана инфраструктура. Но это пока. Аудиторией ADSL-решений являются крупные компании, мы же закрываем другой сектор, и по большему счёту не так сильно пересекаемся с проводными решениями. Наш сегментP это малый и средний бизнес, компании, регулярно меняющие офисы, которым надо получить быстрый и качественный Интернет в кратчайшие сроки, потому что иначе бизнес у них просто встанет. Закапывать деньги в провода для таких организаций невыгодно.

Перспективы развития беспроводного доступа можно сравнить с перспективами сотовой связи на рубеже 1996Pгода. Тогда это было очень дорого и казалось, что обычный проводной телефонP вполне нормальное решение, и не надо заморачиваться этими огромными трубками. А сейчас никто даже и не задумывается, что удобнее: сотовый телефон или проводной. То же самое будет и с беспроводными технологиями. Чем меньше проводов, тем проще и свободнее. То же и с dial-up в сегменте домашних пользователей: пройдёт немного времени, и его сменят беспроводной широкополосный доступ в Интернет и GPRS. Уже сейчас совершенно адекватный по скорости, возможностям и деньгам. При этом GPRS выигрывает в мобильности и простоте подключения. Так что dial-up явно умрёт, ну или будет жить где-нибудь в деревне, но только очень далёкой и неизвестной. Поймать крупную рыбу

Провайдеры интересуются розницей, но мечтают о корпоративных клиентах. Хотя бы мелких и средних. «В подключении и обслуживании корпоративных клиентов главным плюсом для провайдера является даже не объем трафика. Корпоративного клиента ценят за стабильностьP крупные компании не очень готовы к изменениям в отношении обеспечения своей деятельности, это касается и подключения к Интернету,P считает Яна Игнатова, руководитель коммерческого отдела ООО «Инсис».P Если абонента устраивает качество связи и уровень цен, предоставляемых оператором, то сменить поставщика услуг абонент не торопится. Другое дело, что сегодня корпоративные клиенты чаще всего работают не с одним провайдером: они подключены к сети через 23, иногда и 45 провайдеров. Такое резервированиеP это нормально, это правильно. Некоторые, например, работают и так: происходит какой-то сбой у первого провайдера, они переключаются на второго до его сбоя и так по кругу».

Рынок крупных корпоративных клиентов считается поделенным. Промышленные предприятия, федеральные торговые сети в большинстве своем определились с провайдером. Их трафик иногда сопоставим с трафиком небольших компаний-субпровайдеров. В сегменте мелкого и среднего бизнеса ситуация более интересная. Около 80%Pтаких клиентов уже имеют хотя бы одного провайдера. И если «крупняк» уже трудно заставить изменить свои пристрастия, то средний потребитель более подвижен. На территории одного бизнес-центра может идти довольно напряженная борьба: провайдер, зашедший сюда четвертым, может вскоре получить 40%Pтрафика, а бывает, зашедший первым пропускает только 1020%, остальное идет через конкурентов. Вновь вошедшие в здание провайдеры иногда используют приемы конкурентной борьбы, которые очень не нравятся уже закрепившимся в здании коллегам: например, бесплатно подключают клиентов, дают некоторое время поработать, протестировать предоставляемый канал связи. ОстальноеP дело техники, первый сбой у «своего» провайдера, и от него могут отказаться совсем.

В отношении мелкого и среднего корпоративного клиента субпровайдеры более проворны, нежели провайдеры первого уровня. Чаще всего они раньше магистральных, занятых более масштабными проектами, входят в новые офисные здания. Но, по мнению Игоря Фетисова, крупным провайдерам ничего не стоит стать при желании провайдером номер 1: «Мелкий и средний бизнес объединен в бизнес-сообщества, размещающиеся в бизнес-домах, офисных центрах, и таких клиентов мы проецируем для себя как корпоративных клиентов. Как показывает практика, и эти клиенты предпочитают подключаться к магистральным провайдерам напрямую, не переплачивая перепродавцам».

Однако корпоративный клиент удобен условно. У него есть представление о собственной значимости, он прекрасно понимает, что может рассчитывать на скидки, льготы и требует их. В этом отношении физлица менее капризны. У них не рвутся сделки на миллионы из-за проблем с сетью, они могут паниковать по поводу неприходящих писем, но эта проблема легко устраняется службой поддержки. Возможно, поэтому даже провайдеры первого уровня не исключают в своем развитии поворота к физлицам: «Мы рассматриваем этот сегмент как наш потенциальный рынок,P говорит Игорь Фетисов.P Как мы будем на нем работать, покажет время. Возможно, мы пойдем по пути поглощения мелких провайдеров, возможно нет. Может быть, выведем на рынок какую-нибудь уникальную услугу, может быть, будем заниматься не всеми физлицами, а ориентироваться на определенный сегмент, скорее всего выше среднего. Это отдаленные перспективы, но такую возможность своего развития мы не исключаем».

Интернет в розницу

Относительное спокойствие субпровайдеров перед угрозой активности на рынке магистральщиков, возможно, объясняется наличием своих готовых сетей. Не случайно, говоря о низкой доходности домашних сетей, многие провайдеры наращивают число абонентов. «Даже организация домовой сети непрофессионаламиP довольно затратное мероприятие,P говорит Яна Игнатова.P Требуются лицензии, сертификаты, оборудование. Сеть требует обслуживания, оборудование как любая техника может выйти из строя, поэтому важна профилактика. Если 16-этажный дом окупается несколькими подключениями, то на 5-этажном может и не найтись такого числа пользователей, чей взнос за подключение окупил бы расходы провайдера на строительство сети. В Металлургическом, Ленинском районах мало потенциальных клиентов, сконцентрированных в одном месте, и достраивать сеть в отдаленные районы очень дорого. Чтобы по коммуникационному колодцу провести оптику, надо только за техусловия заплатить около 5P000Pрублей, а уж потом будет приниматься решениеP дадут разрешение или нет. Строить волоконно-оптическую линию связи приходится по опорам, если на участке нет зданий, для чего необходимы согласования, разрешения, а в последующем еще и ежемесячная оплата размещения ВОЛС, что составляет не малую сумму».

Стремление провайдеров несмотря ни на что строить свои сети (а не брать в аренду готовые коммуникации, например, у УСИ) и менять вполне дееспособную медь на оптику может быть отражением трендаP процессов укрупнения и выхода на провинциальные рынки федеральных игроков, что зачастую происходит путем поглощения мелких операторов. Развитая абонентская база, выстроенная собственная сеть повышают капитализацию провайдера, и не исключено, что челябинские игроки преследуют именно эту цель. Сами провайдеры не согласны с такой трактовкой: «На самом деле развитие рынка подключений к сетям районного и городского уровняP это следствие возрастающих потребностей людей в общении, обмене информацией и более технологичных развлечениях: за два года строительства собственной сети наша абонентская база выросла в 80Pраз,P говорит Эдуард Калинин, генеральный директор компании «Интерсвязь».P Пример: появились сетевые игры очень высокого качества, а для них требуется связь с высокой скоростью. Те же требования предъявляют системы IP-телевидения (которое в тестовом режиме работает в нашей сети), видео по запросу. Именно поэтому мы строим нашу сеть с учётом этих требований. Медные линии на оптические заменяем из соображений надежности и пропускной способности».

Впрочем, для федералов на челябинском рынке и без того довольно много места. Практически весь Интернет, если можно так выразиться, сейчас «живет» в центре. Только год назад провайдеры начали активное продвижение в городские районы. Если федералы решатся поймать в сеть жителей Соцгорода или «побережья» Смолино, не убоявшись значительных вложений и сомнений в количестве потенциальных пользователей, то местным там делать будет, скорее всего, уже нечего. Пока эти районы в реальных планах держит только «Интерсвязь»: «Компания растет высокими темпами: Сегодня мы присутствуем в 4-хPрайонах Челябинска. При таких темпах примерно через два года мы накроем сетью весь город»,P заявил Эдуард Калинин. Остальные компании хотя и собираются расширять свой ареал, но конкретных сроков не называют.

Дмитрий Быков, ведущий специалист отдела маркетинга компании «Уралсвязьинформ»:

«Несмотря на то, что имеют хождения теории, предрекающие модемному соединению скорую гибель, объективных предпосылок для этого мало. Цифры показывают другую картину: клиентов dial-up-доступа не только не становится меньше, их число растет. Главное преимущество этого вида доступа то, что он рассчитан на основную массу населения, это такой продукт масс-категории. Нет абонентской платы, 1020 рублейP стоимость часа нахождения в сети, появление на рынке очень недорогих модемовP от 300500 рублей,P все это устраивает пользователей. Абсолютно идеальных решений не существует, поэтому для домашнего пользователя не такой скоростной, как широкополосный доступ, dial-up был и еще долго будет оставаться оптимальным решением. Если говорить про развитые страны вроде Америки, то дайалап там по прежнему очень востребован. Его «конкурент»P домовые сети выигрывает за счет внутренних ресурсов, часто бесплатных, но цена Мб там довольно высока. Нередко встречается ситуация, когда домашний пользователь имеет двух провайдеров: домовую сеть для общения внутри нее и модемP для выхода в Интернет.

Другое дело, что новые технологии, такие как NGN, требуют широкополосного доступа, здесь перспектив больше у ADSL-доступа. Уже сейчас такое подключение доступно среднему классу, и, учитывая темпы распространения и снижения цен на подключение, ADSL будет приобретать новых клиентов. Оптика же остается вне конкуренции по своим характеристикам, но рассчитана все-таки пока больше на корпоративных клиентов. И все заявления о скорейшем переходе массового потребителя ресурсов Интернета на оптические каналы как минимум смешны, как максимумP дезинформация потенциальных и существующих клиентов. Слишком дорогая технология для массового рынка. Дорогая и сложная в обслуживании. Оптику не скрутишь как два медных провода. Так что старая добрая медь будет еще долго использоваться в качестве основного канала передачи в квартиру или фирму среднего размера». Есть кто дома?

Самые оптимистичные прогнозы игроки дают на сегмент домашних пользователей. «Провайдеры, занимающиеся домашними сетями,P говорит Игорь Фетисов,P сейчас развиваются очень интенсивно. Выход на рынок провайдинга в этом сегменте еще возможен, и сегмент очень перспективен. Внутри домашних сетей трафик в несколько раз выше внешнего областного трафика». Традиционно «домашний» пользователь потребляет 100300 Мбайт в месяц, поэтому главной задачей провайдеров становится наращивание абонентской базы. Основу трафика домашнего пользователя составляет не выход в Интернет, а общение внутри сети. Примерно 80%PтрафикаP это блуждание по внутрисетевым ресурсам».

Компании, сосредоточившиеся на строительстве домашних сетей, этим умело пользуются. Например, пользователям «Интерсвязи» доступно более 20PТерабайт внутрисетевых ресурсов, абонентам предоставлена возможность бесплатного IRC-общения с российскими пользователями, создана площадка для развития «Виртуального города». Эдуард Калинин рассказывает, что «город» возник стихийноP на базе внутрисетевых форумов: «Возникло сообщество, преобразовалось в настоящее государствоP со своей структурой власти, выборами, уставом, службой выдачи гражданства. Эта социальная модель живо реагирует на изменения в реальном обществе, и, возможно, ее будут изучать социологи, психологи. Определенная анонимность позволяет раскрываться характерам, тому, что в реальной жизни может быть скрыто от окружающих. Причина такой популярности ресурса? Я думаю, что средний класс привлекает прежде всего возможность более яркого, более богатого времяпрепровождения, чем в обыденности».

Внутренние ресурсы развивают и другие провайдеры: «У нас есть игровые серверы, файлообменный сервис, есть договор на льготные тарифы для пользователей нашей сети при выходе на сервер cyber-net.ru. Большинство таких ресурсов доступны абонентам бесплатно,P говорит Михаил Мясников, директор компании «Дион».

Как пример удачных маркетинговых ходов можно рассматривать и вхождение компании «Дион» в систему «Город». Вполне возможно, что в зоне действия их сети и сети конкурентов найдутся те, для кого удобство оплаты скачанных мегабайтов станет решающим фактором.

Домашние сети обладают хорошим потенциалом для развития: построение оптических сетей позволяет значительно увеличивать емкость каналов, значит и наполнять их новым содержанием. «Считается, что к 20082010 годам вся система традиционного ТВ-вещания настолько устареет,P говорит Михаил Мясников, директор компании «Дион»,P что дешевле и надежнее будет Интернет-телевидение. Частично традиционное телевидение переходит в сеть, есть альтернативные компании, есть примеры общероссийских компаний, частично ведущих трансляцию программ в Интернете. В Китае уже к 2008P году практически все телевидение пойдет через Интернет, по крайней мере, вещание с Олимпийских игрP об этом уже объявленоP будет идти через сеть. Поэтому оптические сети, которые идут к домашним пользователям и загружены в настоящий момент гораздо меньше чем на 20%, могут служить и для телевещания. Сейчас помимо строительства сетей и подключения новых абонентов провайдеры активно занимаются развитием ресурсов и новых сервисов».

Интенсивное развитие

Несмотря на то, что число пользователей Интернета с широкополосным доступом растет, говорить о настоящем буме пока рано. При желании рядовой пользователь уже сейчас может подключиться в любой точке Челябинска, однако разбег цен на подключение все еще довольно высок. А вот присутствие провайдеров по городу довольно неравномерное: далеко не во все районы пришли «домашние сети», есть на карте города такие точки, где может присутствовать один-два игрока.

Повышенная плотность провайдеров в центральных районах и относительная «пустота» на окраинах, пока не мешают им идти по интенсивному пути развития: увеличивать возможности пользователя на уже «осетененных» участках. Если потребитель покажет свою активность (многие пользователи с удовольствием променяли бы модем на другой вид доступа, будь у них такая возможность), то провайдерам придется расширять свои ареалы. Тогда мы увидим ситуацию, схожую с корпоративным сегментом, когда частник будет располагать не одним провайдером, а несколькими. Повлияет ли это на цены? Если на рынке не появятся новые магистральные провайдеры, которые смогут принести новые тарифыP вряд ли. Московские $10 за Гбайт пока остаются мечтой челябинских провайдеров.

Провайдеров, которые бы сосредоточились только на выходе в Интернет, практически нет. Параллельно с предоставлением доступа компании предлагают сетевые решения, IP-телефонию, другие возможности. Корпоративный сегмент уже практически сформирован, и максимум, на что могут рассчитывать провайдеры,P стать одним из. Здесь возможны лишь незначительные перераспределения. Сегмент мелкой розницыP интернетизация частного клиента пока относительно свободен, и здесь есть за что побороться. В ближайшее время он будет активно прирастать, и пока длится прирост, рассчитывать на снисхождение провайдеров не приходится. Придет время, когда ситуация в провайдинге для физлиц станет напоминать ситуацию с предоставлением услуг сотовой связи, где на одного абонента приходится по несколько операторов. Правда, непохоже, что это случится в ближайшие два-три года. Если, конечно, рынок не будет подогрет выходом новых игроков.
Tweet


10 последних статей в разделе Бизнес

27.01.2009 Ешь, пей, голосуй!
06.12.2007 НТС подтверждает: «Выбирай» крупнейшая сеть журналов
23.11.2007 Как большие
12.11.2007 Четвертая транзитная
08.11.2007 Хлебное равновесие
23.10.2007 Бижу бум
22.10.2007 Выезд из сумрака
19.10.2007 Ювелирный пояс Урала
02.10.2007 Конкурс от «Русского ореха»!
24.08.2007 Самые «гастарбайтерные» страны

Все статьи раздела Бизнес >>